Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Forex Market

El Análisis Fundamental y el Informe Financiero Anual

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El Análisis Fundamental y el Informe Financiero Anual

53º Sesión de Formación en los Mercados de Divisas

Bienvenido a la formación profesional de Forex en los mercados financieros. En esta sesión estudiaremos el Análisis Fundamental y el Informe Financiero Anual.

Tasa de interés

La noticia de las tasas de interés es uno de los anuncios más importantes en los mercados financieros. La tasa de interés cambia muy raramente, y sin embargo la información que se ofrece en las conferencias de prensa determina la dirección y tendencia de una divisa. La tasa de interés se discute en la Conferencia de Prensa, donde se decide si la tasa de interés permanecerá igual en el futuro o si se cambiará. Noticias acerca de un incremento de la tasa de interés tienen un efecto beneficioso en los mercados financieros, mientras que cualquier caída en la tasa de interés causa un decremento en los mercados financieros.

La Coyuntura Económica es otro tema del que se habla en la Conferencia de Prensa, y determina el estado financiero y económico actual así como las políticas y objetivos económicos. Por ejemplo, si un portavoz declara ?la economía presenta un buen estado, y también las previsiones de objetivos económicos son definitivas?. Las consecuencias de esta declaración tendrán un efecto considerablemente beneficioso en el mercado financiero.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Financial Press Conference of Financial Market

Los datos de Inflación y Deflación se representan también en esta conferencia. La inflación favorece el crecimiento económico, mientras que la deflación causa recesión.

La Expansión Cuantitativa, conocida como QE en los Estados Unidos, es una política monetaria que el banco central utiliza para mejorar una economía maltrecha. Se llama Programa de Compra de Activos, APF, en el Reino Unido. Cualquier alteración en esta política tendría un efecto considerable en el mercado financiero. Hay tres fases diferentes para el análisis de noticias: Anterior, Predicción y Anuncio. Por ejemplo, si un APF anterior en Inglaterra había sido de £200 billones, y la predicción antes de la conferencia de prensa ha determinado una cantidad de £200 billones, entonces en la conferencia de prensa se anunciaría que el AFP para el próximo año sería de £200 billones. Por lo tanto, las noticias sobre el APF no tuvieron ninguna influencia en el mercado financiero. Si se anunciara en la conferencia de prensa que el APF se establece en £180 billones, entonces esto mostraría que el estado de la economía ha mejorado considerablemente. Por otra parte, si el APF se establece en £220 billones, entonces se puede inferir que el estado de la economía se ha debilitado.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Recession, Inflation and Deflation shows Economic Conditions

El Banco Central de los Estados Unidos se conoce como FOMC.

El Banco Central del Reino Unido se conoce como BOG.

El Banco Central de la Unión Europea se conoce como ECB.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Asset Purchase Facility, Interest Rate and Inflation

El Banco Central de Japón se conoce como BOJ.

El Banco Central de Australia se conoce como RBA.

El Banco Central de Nueva Zelanda se conoce como RBNZ.

GDP (Producto Interior Bruto)

Otra de las noticias importantes que se anuncia en la Conferencia de Prensa es el GDP, Producto Interior Bruto, que indica la cantidad de exportaciones. Un valor elevado de GDP indica un mejor estado de la economía. En el Reino Unido se declaran 3 valores diferentes de GDP: Prelim, Final y Revisado. La Conferencia de Prensa de la Unión Europea especifica dos tipos: Prelim y Final; mientras que en los Estados Unidos hay 3 formas diferentes: Final, Preliminar y Avanzado. En la Unión Europea y en el Reino Unido Prelim y en los Estados Unidos Avanzado son los valores más importantes.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Central Bank of  Countries - Gross Domestic Product DGP

Alemania proporciona el 28% del GDP en la Unión Europea, mientras que Francia, Italia, España y Portugal suministran una cantidad menor de GDP. Una cantidad elevada de GDP resulta en una divisa más fuerte.

Tasa de desempleo y cambio de empleo

La tasa de desempleo y la tasa de cambio de empleo se declaran en la Conferencia de Prensa. Aunque la mayor parte de la gente presta atención a la tasa de desempleo, que es la suma de la tasa de desempleo dividida por el número de períodos, el cambio de empleo tiene un efecto más significativo en la tendencia de mercado. La tasa de desempleo, como la Media Móvil, tiene menor efecto en el mercado debido a su desfase; y sin embargo, el cambio de empleo es el valor más reciente del nivel de desempleo en un país.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Unemployment Rate and Employment Change Rate in Financial Market

PMI (Índice de Gestores de Compra)

PMI, Índice de Gestores de Compra, es otro valor que se anuncia en la Conferencia de Presa y que aumenta cuando el interés y la inflación suben, por lo tanto, muestra una mejora del estado económico. Indica la cantidad de órdenes, producciones y acciones de Compra que comunican los gestores. Si este valor está por encima de 50, la economía se encuentra en buen estado, mientras que una tasa menor de 50 muestra que la economía se ha debilitado. El PMI tiene dos tipos diferentes:

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Purchasing Management Index - Consumer Index

  • En los Estados Unidos, Fabricación y No Fabricación
  • Y en otros países, Servicios y Fabricación

Obviamente Fabricación muestra el valor PMI en los campos de fabricación y producción, mientras que el PMI de Fabricación tiene más efecto en la tendencia del mercado que los valores de No Fabricación o Servicios.

Venta al por menor

La Venta al por Menor es otro valor que se especifica en la conferencia de prensa, que muestra el poder de compra de los consumidores, y que proporcionan aquellas empresas que ofrecen productos a los consumidores.

PPI (Índice de Precios del Productor)

PPI o Índice de Precios del Productor, que se anuncia en la conferencia de prensa, muestra la tasa de producción. Un valor alto de PPI indica un estado mejor de la economía. PPI es el gasto de fabricación y producción de bienes.

CPI (Índice de Precios al Consumo)

El Índice de Precios al Consumo, CPI, también se declara en la conferencia de prensa. Este valor muestra cambios en los gastos más importantes de una familia. Un valor más alto indica una inflación más alta, y por lo tanto, un crecimiento de la economía y unos ingresos mayores. En una ocasión poco común, por ejemplo cuando ocurre cualquier desastre como una guerra o un terremoto, necesidades importantes como la comida o la energía no se incluirían en el cálculo de este valor, lo que recibe el nombre de Core CPI, debido a que existiría un incremento en el precio de mercado de estos bienes.

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Producer Price Index Rate and Consumer Price Index Rate

Los operadores pueden acceder una gran cantidad de información en Forexfactory.com. La tasa de interés y GDP determinan la dirección y la tendencia de la divisa, mientras que otras tasas pueden causar fluctuaciones diarias, semanales o mensuales.

Con eso finalizamos nuestra sesión, cuídense hasta nuestra próxima sesión.

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